Notre cabinet

Patrimoine Courtage : l’expertise d’un cabinet trentenaire au service de votre patrimoine

Organiser son patrimoine, faire fructifier son épargne et maitriser l’environnement juridiques et fiscales n’est pas toujours évident. La multitude de choix de placements et leur complexité rendent parfois difficile la décision d’investissement.
Pour vous aider à définir une stratégie d’investissement et vous accompagner dans sa mise en place, faites appel à Patrimoine Courtage.
Notre qualité d’expert et de « généraliste du patrimoine » nous permet de sélectionner pour vous les meilleures solutions d’investissement tout en vous apportant un conseil adapté à votre situation.

Choisir de travailler avec Patrimoine Courtage c’est vous permettre de bénéficier :

  • D’une approche globale de votre patrimoine: du placement financier et/ou immobilier au conseil en ingénierie patrimoniale, nous vous accompagnons sur tous les aspects de la gestion de votre patrimoine.
  • De l’expertise et du conseil d’un cabinet indépendant: cette indépendance garantie notre impartialité et nous permet de vous proposer les solutions les plus adaptées à votre profil et à vos besoins.
  • D’une relation solide et sur le long terme: nous vous proposons un « partenariat » qui va au-delà du 1ier entretien et qui s’inscrit dans la durée. Il se traduit par un accompagnement sur le long terme et un suivi adapté qui intègre les évolutions de votre vie familiale et professionnelle.

 Notre méthodologie de travail repose sur un entretien de découverte au cours duquel nous collecterons des informations sur votre situation et votre patrimoine. La pertinence de notre conseil dépendra de la qualité de cette collecte d’information. Il vous appartiendra donc de « collaborer » à cette étape de découverte en nous communiquant les informations les plus précises possibles.
Si vous souhaitez que nous entrions directement en relation avec vous pour vous faire des premières propositions, vous pouvez nous faire parvenir la fiche de renseignement accessible en cliquant sur le lien suivant : Fiche de renseignement client / fiche de renseignement simplifiée.

Grace à ses éléments, nous pourrons vous adresser des préconisations (toujours) écrites et des propositions d’investissements dans les domaines suivants :

  • Investissements immobiliers: loueur en meublé, SCPI de rendement ou de capitalisation, déficit foncier, Réméré immobilier, Fond Professionnel de Capital Investissement, défiscalisation.
  • Investissements financiers: assurance-vie, contrat de capitalisation, épargne retraite, PEA, FCPR
  • Défiscalisation: FIP et FCPI, Girardin industrie et logement social, défiscalisation immobilière.
  • Organisation ou réorganisation de patrimoine: restructuration et/ou refinancement, aménagement de régime matrimoniaux, optimisation successorale.
  • Trésorerie d’entreprise & épargne salariale: usufruit de parts de SCPI, réméré, contrat de capitalisation, obligations court terme, FCPR, PEE, PERCO.
  • Prévoyance & Retraite: toute une gamme de contrats à destination du particulier, du chef d’entreprise et de ses salariés.

Travailler avec Patrimoine Courtage, c’est également bénéficier :

  • D’une information régulière sur vos placements et des actualités en matière d’investissement grâce à notre lettre du Patrimoine (lien) et à nos actualités.
  • D’outils pour consulter vos contrats en ligne (Assurance-vie, Capitalisation, PEA), d’un service d’agrégation de compte, et d’un accès aux dernières informations sur les fonds qu'ils contiennent grâce à la mise à jour de notre liste de préconisations de fonds (lien)
  • De la possibilité de souscrire facilement et à distance des solutions d’investissements après une mise en relation téléphonique ou par Skype.
  • D’une offre de contrat à frais 0 pour toutes celles et ceux qui souhaitent gérer seules leur contrat d’assurance-vie, PEA, PERP contrat de capitalisation via notre site assurancevie-frais0.com.

 Informations complémentaires :

  • Renseignements concernant le Cabinet PATRIMOINE (Informations Légales) : Un Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine doit répondre à de nombreuses obligations légales. Certaines informations doivent vous être communiquées.
    Retrouvez toutes les informations légales concernant PATRIMOINE, nos agréments, dans notre document de présentation à télécharger : cliquez ici.
  • Notre mode de rémunération : selon la nature des missions qui nous sont confiées, Patrimoine Courtage est rémunéré par des commissions payées par les fournisseurs de produits et/ou des honoraires.
    Lorsqu'il y a facturation d'honoraires, ces derniers sont prévus dans une lettre de mission.

 

Objectivité - Sécurité - Crédibilité - Compétence

Objectivité - Sécurité - Crédibilité - Compétance

Patrimoine Courtage est un  Cabinet de  Conseil en Gestion de Patrimoine né de la restructuration du cabinet Patrimoine créé en 1987 par Jean-Marc DELCOURT (ancien directeur de Banque diplômé de Science-Po Grenoble). Depuis près de 30 ans, le cabinet a su se positionner comme un acteur de référence grâce à sa technicité, l’indépendance  de son conseil et à la pertinence de   ses solutions d’investissements.   Guilhem DARTIGUENAVE (diplômé de l'école de droit de la Sorbonne) , qui a rejoint l’équipe en 2014, reprend aujourd’hui le flambeau avec la volonté de poursuivre le développement du cabinet en conservant l’ADN qui en a fait son succès.
Notre  site internet patrimoine-courtage.com vous permettra de vous faire une idée de l’accompagnement et des solutions que nous sommes en mesure de vous proposer. Pour tous ceux qui gèrent en direct leurs placements financiers, notre site internet assurancevie-frais0.com  vous offrira une sélection de contrat de qualité (assurance-vie, capitalisation, PERP) et nous permettra d’entrée en relation pour vous accompagner sur des opérations de restructuration ou de diversification de votre patrimoine.
Contacter nous pour vous laisser surprendre par des solutions différenciantes.

 

Patrimoine Courtage
140, Avenue Franklin Roosevelt
83000 Toulon
Tél: 04 94 03 04 40
Fax: 04 94 42 09 60
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.